Иран, середина 1960-х, время шахской диктатуры, революционного подполья, коротких юбок, больших автомобилей и хорошего кино. Где-то на забытом богом и правительством острове Кешм в Ормузском проливе найден повесившимся некий диссидент, марксист-ленинист, перешедший в какой-то лавкрафтианский культ доисторического зла.