Оха — город на самом севере Сахалина, где живет маленький народ нивхи. Испокон веков они ловили рыбу и морского зверя, а сегодня просто спиваются, наивно отдавая свой промысел браконьерам. Как выживают эти люди в нынешнем несправедливом мире? Что за Ермаки — освоители земель Крайнего Севера приходят к ним в XXI веке?